W wieku nastoletnim niewiele rzeczy może zranić ludzi bardziej niż ból serca związany z nieodwzajemnioną miłością. Tak jest w przypadku Natsuo Fujii, który zakochał się w zawsze wesołej nauczycielce Hinie. Załamany tym nieosiągalnym pragnieniem, Natsuo nie zważa na swoich przyjaciół i idzie na imprezę. Tam poznaje Rui, dziewczynę, której brak ekscytacji rywalizuje z jego własnym. Po nawiązaniu więzi z powodu ich wzajemnej niezręczności, Rui zabiera Natsuo do swojego domu i prosi go o seks z nią, mając nadzieję, że to doświadczenie powstrzyma jej przyjaciół przed traktowaniem jej jak nieświadomego dziecka. Z jego beznadziejnymi uczuciami do Hiny, Natsuo z wahaniem się zgadza.
Równie niespełnieni swoimi „pierwszymi razami”, oboje postanawiają rozstać się jako nieznajomi. Zanim jednak Natsuo zdąży się o tym przekonać, jego ojciec spuszcza na niego wielką bombę: żeni się ponownie, a jego nowa żona, Tsukiko Tachibana, przyjeżdża, by spotkać się z Natsuo. Jakby tego było mało, jej córki – a co za tym idzie, nowe siostry Natsuo – to Hina i Rui Tachibana, kobieta, w której jest zakochany i dziewczyna, z którą spędził pierwszą noc. Teraz Natsuo musi pogodzić się z uczuciami, jakie żywi do swojego przyrodniego rodzeństwa, a jego oczy otwierają się na ciemniejszą stronę miłości.
