Od czasów studenckich Tsukasa Jinguuji miał niesamowite szczęście do kobiet ze względu na swój dobry wygląd; Hinata Tachibana nie miała prawie żadnego, przyćmiona błyskotliwością Jinguuji. Jednak podczas gdy Jinguuji nigdy nie wykazywał zainteresowania płcią przeciwną, Tachibana zawsze desperacko szuka dziewczyny. Pomimo dzielących ich biegunowych różnic, pozostają najlepszymi przyjaciółmi nawet po trzydziestce.
Pewnej nocy obaj wracają do domu z imprezy, na której Jinguuji jak zwykle był w centrum uwagi. W swoich pijackich wędrówkach sfrustrowany Tachibana nieumyślnie pragnie stać się piękną dziewczyną o nieodpartym uroku. Jakby niebiosa słuchały, bogini nagle pojawia się przed Jinguujim i Tachibaną, przenosząc ich do innego świata, aby pokonać Władcę Demonów i jednocześnie spełnić pragnienie Tachibany.
Tachibana – teraz w ciele niemożliwie doskonałej kobiety – stał się tak atrakcyjny, że nawet Jinguuji jest oczarowany. Co więcej, Tachibana zdaje sobie sprawę z oszałamiającego wyglądu Jinguuji, w końcu rozumiejąc jego popularność. Zanim zakochają się w sobie, duet musi ukończyć swoją misję lub zaryzykować pozostanie więźniami swoich zauroczeń na zawsze.