Na podstawie visual novel Air autorstwa Yukimaru Katsura (fabuła i ilustracje) oraz Key (fabuła)
Miewająca dziwne sny Misuzu Kamio – niezdarna dziewczynka, z którą nikt nie chce się bawić – mocno postanawia znaleźć w rozpoczęte właśnie wakacje prawdziwą przyjaźń. Upatruje sobie młodego mężczyznę, który podążając od miasta do miasta próbuje zarabiać na życie sztuczkami magicznymi.