Spring 2002

U dwunastoletniej Kouyama Mitsuki zdiagnozowano złośliwego raka krtani. Dziewczyna załamała się, ponieważ nie mogła spełnić obietnicy danej ukochanemu o zostaniu piosenkarką. Co gorsze, dwa anioły śmierci, Takuto i Meroko, przybyły do Mitsuki aby poinformować ją, że został jej tylko rok życia. Ta wiadomość zmotywowała jednak Mitsuki do spełnienia swojego marzenia. Z pomocą Takuto i Meroko dziewczyna podjęła próbę zostania piosenkarką, aby spełnić obietnicę daną Eichiemu i spotkać go w przyszłości…

Historia rozpoczyna się w dzisiejszej Japonii. Uczennica szkoły średniej Yoko Nakajima miewa niepokojące sny. Pewnego dnia w szkole pojawia się dziwnie ubrany mężczyzna, który, ku jej kompletnemu zaskoczeniu, przysięga jej lojalność i prosi o jej akceptację. W tym samym czasie nad szkołą pojawia się olbrzymi ptak, próbujący zabić dziewczynę. Keiki, bo tak ma na imię ów mężczyzna, uzyskawszy akceptację dziewczyny, ofiarowuje jej miecz i razem z podwładnymi mu bestiami, próbuje ochronić dziewczynę i dwójkę jej znajomych przed potworem. Pokonawszy olbrzymiego ptaka, Keiki zabiera trójkę uczniów do świata pełnego potworów, przypominającego starożytne Chiny.