Lato 2009

Między bohaterami wyraźnie zaczyna rodzić się silne uczucie, na którego drodze największą przeszkodą jest długość życia. Dla Horo, będącej wilczym bóstwem, czas Lawrenca jest jedynie krótkim epizodem, więc prędzej czy później i tak będzie musiała żyć bez niego. Dylemat ten wydaje się być główną myślą przewodnią tej serii. Co z niego wyniknie…?

Teppei jest zwykłym chłopakiem żyjącym ze swoimi rodzicami. Jego rodzina nie jest bogata, więc mieszkają dość ubogo. Od najmłodszych lat chłopak poświęca dużo czasu na naukę szermierki, słysząc jednocześnie od rodziców, że najważniejsze jest pomaganie innym. Pewnego dnia Teppei jadąc do szkoły zauważa… karetę ściganą przez bandytów. Nie zastanawiając się nad tym, co robi, rusza na ratunek. Z pomocą wręcz zabójczo nastawionego lokaja nie ma większych problemów przy rozprawieniu się z bandytami, lecz w pewnym momencie koło od karocy się odrywa, a piękna Charlotta Hazelrink wypada przez okno wprost do urwiska liczącego kilkadziesiąt metrów gіębokości. Teppei bez namysłu rzuca się za nią (dosłownie) i razem spadają przez korony drzew.