Makoto Hanaoka, studentka drugiego roku, łatwo przyciąga uwagę innych. Studentka pierwszego roku Saki Aoi nie jest wyjątkiem i zakochuje się w Makoto od pierwszego wejrzenia. Mając żywą i energiczną osobowość, nie waha się wyznać swoich uczuć. Jednak Makoto różni się znacznie od osoby, którą postrzega Saki: Makoto nie jest dziewczyną, ale raczej przebierającym się chłopcem!
Po wyjawieniu Saki swojego dobrze znanego sekretu Makoto spodziewa się, że będzie zniesmaczona. Co zaskakujące, zamiast tego jest urzeczona tym odkryciem. Mimo to nadal ją odrzuca, ale determinacja Saki nie powstrzymuje jej od oświadczenia, że stanie się jego pierwszą miłością. Z Sakim i jego przyjacielem z dzieciństwa u boku, świat Makoto rozjaśnia się, dodając mu siły w walce między zainteresowaniami a pokładanymi w nim oczekiwaniami.
