Shinichiro pochodzi z dość zamożnej rodziny, zajmującej się wytwarzaniem sake. Od roku mieszka pod jednym dachem z Hiromi, koleżanką z klasy, którą jego rodzice wzięli do siebie po śmierci jej ojca, będącego przyjacielem rodziny. Jest ogólnie lubiana w szkole, gra w drużynie koszykarskiej i zawsze się uśmiecha. W domu jednak cichnie – wie, że matka Shinichiro była i jest przeciwna obecności Hiromi w domu. Shinichiro domyśla się, że dziewczyna jest smutna i że kryje się za tym jakaś tajemnica.
Noe Isurugi pojawiła się w jego szkole niedawno i szybko zyskała sobie opinię „dziwaczki”. Dziewczynka żyje we własnym świecie, szukając ludzi (i zwierząt), którzy potrafią latać – i chociaż nawet Noe traktuje owo latanie jako metaforę, podchodzi do sprawy bardzo poważnie – jada i częstuje znajomych potrawami, które „znajdują się blisko nieba”. Noe szuka też kogoś, kto będzie mógł podarować jej swoje łzy. Wybrańcem staje się Shinichiro.
Ai prowadzi niedużą restaurację i jest o rok starsza od Shinichiro. Teoretycznie chodzi z Miyokichi, jednak skłania się ku Shinichiro i nie bardzo wie, jak wybrnąć z tej sytuacji.
