Urodzony w nowym świecie po życiu w stagnacji, Will budzi się z twarzami szkieletu, ducha i mumii. Żyjąc w ruinach dawno upadłego miasta, cała trójka wychowuje Willa jak własnego. Szkielet - Blood - uczy go walczyć; duch - Gus - uczy go magii; a mumia - Mary - uczy go religii i odpowiedzialności. Co najważniejsze, wszyscy uczą go miłości.
W miarę jak Will dorasta i poznaje świat, w którym się urodził, przygotowuje się na dzień, w którym w końcu będzie musiał wyruszyć w samodzielną podróż. Dla Willa ta podróż wiąże się z obietnicą na całe życie. W momencie osiągnięcia pełnoletności każdy dorosły musi złożyć przysięgę wybranemu przez siebie bogu, a siła przysięgi wpływa na stopień błogosławieństwa zaprzysiężonego boga.
Wraz ze zbliżającym się odejściem Will musi przygotować się na zaakceptowanie prawdy o swoich nieumarłych opiekunach i wyruszyć w świat, którego stanu nie znają nawet oni. Will odkrywa jednak, że każda przysięga musi zostać wypełniona, w ten czy inny sposób.