Królewska Akademia Magii w Ortigii. Alto, któremu grozi niezdanie egzaminu z magii przywoływania i konieczność powtarzania roku, natrafia na grymuar przy pomocy którego przyzywa zapieczętowanego demona. Vermeil jest “diablicą”, której obawiano się od czasów starożytnych, posiadającą ogromną moc wywoływania klęsk żywiołowych.
Vermeil, jako wybranka Alto, potrzebuje codziennie magicznej energii, którą otrzymuje od młodzieńca poprzez namiętne pocałunki. Lilia, przyjaciółka Alto z dzieciństwa, jest zazdrosna o ich związek, zaś inni uczniowie są zaskoczeni tą nietypową znajomością.
