Chise Hatori to pozbawiona rodziny, ciężko doświadczona przez los piętnastolatka. Pewnego dnia zostaje kupiona na aukcji przez nieśmiertelnego czarnoksiężnika-mizantropa, który zamierza uczynić z niej swoją uczennicą oraz... Żonę.
OVA opowiada jej wcześniejsze losy, przed poznaniem z Czarnoksiężnikiem.